Поскольку с 2021 года она является «суперзвездой» в отрасли производства литиевых аккумуляторов, цена на карбонат лития сильно колебалась за последние два года.Однажды цена достигла вершины и приблизилась к цене 600 000 юаней за тонну.Спрос в первой половине 2023 года также упал до 170 000 юаней за тонну.В то же время, поскольку фьючерсы на карбонат лития вот-вот будут запущены, SMM предоставит читателям всесторонний обзор цепочки литиевой промышленности, стороны ресурсов, стороны плавки, стороны спроса, структуры спроса и предложения, формы подписания заказов и механизма ценообразования. в этой статье.
Обзор цепочки литиевой промышленности:
Как металлический элемент с наименьшим атомным весом, литий имеет большую плотность заряда и стабильный двойной электронный слой гелия.Он обладает чрезвычайно сильной электрохимической активностью и может вступать в реакцию с другими материалами с образованием различных соединений.Это отличный материал для изготовления аккумуляторов.Лучший выбор.В цепочке литиевой промышленности восходящие ресурсы включают литиевые минеральные ресурсы, такие как сподумен, лепидолит и рассол соленых озер.После того, как литиевые ресурсы извлечены, их можно перерабатывать в каждом звене для производства первичных солей лития, вторичных/множественных солей лития, металлического лития и других форм продуктов.Продукты на стадии первичной переработки в основном включают первичные соли лития, такие как карбонат лития, гидроксид лития и хлорид лития;дальнейшая обработка может привести к образованию вторичных или множественных продуктов лития, таких как фосфат лития-железа, оксид лития-кобальта, гексафторфосфат лития и металлический литий.Различные литиевые продукты могут широко использоваться в новых областях, таких как литиевые батареи, керамика, стекло, сплавы, смазки, хладагенты, медицина, атомная промышленность и оптоэлектроника.
Конец ресурса лития:
С точки зрения типов литиевых ресурсов их можно разделить на два основных направления: первичные материалы и переработанные материалы.Среди них литиевые ресурсы сырья в основном существуют в рассоле соленых озер, сподумене и лепидолите.Вторичные материалы в основном получают из литиевых ресурсов за счет списанных литиевых батарей и переработки.
Начиная с сырьевого пути, концентрация распределения общих запасов литиевых ресурсов относительно высока.Согласно последним данным Геологической службы США, мировые запасы лития составляют 22 миллиона тонн металлического литиевого эквивалента.Среди них в первую пятерку стран мира по запасам лития входят Чили, Австралия, Аргентина, Китай и США, на долю которых в общей сложности приходится 87%, а запасы Китая составляют 7%.
Продолжая сегментировать типы ресурсов, можно сказать, что соленые озера в настоящее время являются основным источником литиевых ресурсов в мире, в основном распределенных в Чили, Аргентине, Китае и других местах;сподуменовые рудники в основном распространены в Австралии, Канаде, США, Китае и других местах, а концентрация распределения ресурсов ниже, чем в соленом озере, и в настоящее время это тип ресурсов с самой высокой степенью коммерческой добычи лития;Запасы лепидолита невелики и сосредоточены в провинции Цзянси, Китай.
Судя по добыче литиевых ресурсов, общий объем мирового производства литиевых ресурсов в 2022 году составит 840 000 тонн LCE.Ожидается, что совокупный годовой темп роста составит 21% в период с 2023 по 2026 год, достигнув 2,56 миллиона тонн LCE в 2026 году. Что касается стран, CR3 — это Австралия, Чили и Китай, на долю которых в общей сложности приходится 86%, что указывает на высокая степень концентрации.
Что касается типов сырья, пироксен по-прежнему будет доминирующим типом сырья в будущем.Соленое озеро является вторым по величине типом сырья, и слюда по-прежнему будет играть вспомогательную роль.Стоит отметить, что после 2022 года произойдет волна утилизации. Быстрый рост межпроизводственных отходов и отходов вывода из эксплуатации, а также прорывы в технологии вторичной переработки лития будут способствовать быстрому росту объемов переработки вторичного лития.Ожидается, что в 2026 году доля переработанных материалов достигнет 8%. Доля поставок литиевых ресурсов.
Всё о литии!Полный обзор цепочки литиевой промышленности
Конец плавки лития:
Китай является страной с самым высоким производством лития в мире.Если посмотреть на провинции, то места производства карбоната лития в Китае в основном основаны на распределении ресурсов и плавильных предприятиях.Основными провинциями производства являются Цзянси, Сычуань и Цинхай.Цзянси является провинцией с крупнейшим распределением ресурсов лепидолита в Китае и имеет производственные мощности известных металлургических компаний, таких как Ganfeng Lithium Industry, которая производит карбонат лития и гидроксид лития из импортированного сподумена;Сычуань является провинцией с крупнейшим распределением ресурсов пироксена в Китае, а также отвечает за производство гидроксида.Центр производства лития.Цинхай — крупнейшая в Китае провинция по добыче лития из соленых озер.
Всё о литии!Полный обзор цепочки литиевой промышленности
Что касается компаний, то общий объем производства карбоната лития в 2022 году составит 350 000 тонн, из которых на долю компаний CR10 придется в общей сложности 69%, а структура производства относительно сконцентрирована.Среди них литиевая промышленность Цзянси Чжицунь имеет наибольшую производительность, на ее долю приходится 9% продукции.Абсолютного монополиста в отрасли не существует.
Всё о литии!Полный обзор цепочки литиевой промышленности
Что касается гидроксида лития, общий объем производства в 2022 году составит 243 000 тонн, из которых на долю компаний CR10 придется целых 74%, а структура производства более концентрированная, чем у карбоната лития.Среди них на долю Ganfeng Lithium Industry, компании с самым большим объемом производства, приходится 24% от общего объема производства, и лидирующий эффект очевиден.
Всё о литии!Полный обзор цепочки литиевой промышленности
Сторона спроса на литий:
Спрос на потребление лития можно разделить на два основных сектора: производство литиевых батарей и традиционные отрасли.В связи с взрывным ростом спроса на рынке электроэнергии и хранения энергии внутри страны и за рубежом, доля спроса на литиевые батареи в общем потреблении лития растет из года в год.Согласно статистике SMM, в период с 2016 по 2022 год доля потребления карбоната лития в сфере литиевых аккумуляторов увеличилась с 78% до 93%, а гидроксида лития подскочила с менее чем 1% до почти 95%+.С точки зрения рынка, общий спрос в отрасли литиевых батарей в основном определяется тремя основными рынками электроэнергии, хранения и потребления энергии:
Рынок электроэнергии: Благодаря глобальной политике электрификации, трансформации автомобильных компаний и рыночному спросу спрос на рынке электроэнергии достигнет взрывного роста в 2021-2022 годах, что будет составлять абсолютное доминирование в спросе на литиевые батареи, и, как ожидается, сохранит стабильный рост в долгосрочной перспективе..
Рынок хранения энергии: под влиянием таких факторов, как энергетический кризис и национальная политика, три основных рынка Китая, Европы и США будут работать вместе и станут второй по величине точкой роста спроса на литиевые батареи.
Потребительский рынок: рынок в целом становится насыщенным, и ожидается, что долгосрочные темпы роста будут низкими.
Всё о литии!Полный обзор цепочки литиевой промышленности
В целом спрос на литиевые батареи увеличится на 52% в годовом исчислении в 2022 году и будет стабильно увеличиваться с совокупным годовым темпом роста на 35% с 2022 по 2026 год, что еще больше увеличит долю отрасли литиевых батарей в спросе на литий. .С точки зрения различных приложений, рынок хранения энергии имеет самые высокие темпы роста.Рынок электроэнергии продолжает развиваться по мере развития глобальных новых энергетических транспортных средств.Потребительский рынок в основном зависит от роста электрических двухколесных транспортных средств и новых потребительских товаров, таких как дроны, электронные сигареты и носимые устройства.Совокупный годовой темп роста составляет всего 8%.
С точки зрения компаний-прямых потребителей солей лития, в пересчете на карбонат лития, общий спрос в 2022 году составит 510 000 тонн.Потребительские компании в основном сконцентрированы на компаниях, производящих катодные материалы из литий-железо-фосфата, а также на компаниях, производящих тройные катодные материалы со средним и низким содержанием никеля, а перерабатывающие компании сосредоточены на потреблении.Степень низкая, из которых CR12 составляет 44%, что имеет сильный эффект «длинного хвоста» и относительно рассеянный характер.
Всё о литии!Полный обзор цепочки литиевой промышленности
По гидроксиду лития общий объем потребления в 2022 году составит 140 тысяч тонн.Концентрация перерабатывающих компаний-потребителей значительно выше, чем у карбоната лития.CR10 составляет 87%.Модель относительно концентрированная.В будущем, по мере того, как различные компании, производящие материалы тройных катодов, будут продвигаться вперед, ожидается, что концентрация промышленности с высоким уровнем никелирования снизится.
Всё о литии!Полный обзор цепочки литиевой промышленности
Структура спроса и предложения литиевых ресурсов:
С комплексной точки зрения спроса и предложения литий фактически завершил цикл между 2015 и 2019 годами. С 2015 по 2017 год новый спрос на энергию достиг быстрого роста, стимулируемого государственными субсидиями.Однако темпы роста литиевых ресурсов были не такими быстрыми, как спрос, что привело к несоответствию между спросом и предложением.Однако после того, как государственные субсидии сократились в 2019 году, спрос на терминалы быстро сократился, но ранние инвестиционные проекты по добыче лития постепенно достигли производственной мощности, и литий официально вступил в цикл профицита.В этот период многие горнодобывающие компании объявили о банкротстве, и в отрасли начались кадровые перестановки.
Этот отраслевой цикл начинается в конце 2020 года:
2021-2022 гг.: Спрос на терминалы стремительно растет, образуя несоответствие с поставками литиевых ресурсов.С 2021 по 2022 год некоторые проекты по добыче лития, которые были приостановлены в последнем цикле профицита, будут возобновлены один за другим, но дефицит по-прежнему остается большим.В то же время этот период также был этапом быстрого роста цен на литий.
2023-2024: Ожидается, что возобновление производственных проектов + вновь построенные новые проекты выйдут на производство последовательно в период с 2023 по 2024 год. Темпы роста нового спроса на энергию не такие быстрые, как на начальной стадии вспышки, и степень профицит ресурсов достигнет своего пика в 2024 году.
2025-2026: Темпы роста литиевых ресурсов могут замедлиться из-за продолжающегося избытка.Спрос будет стимулироваться областью хранения энергии, и избыток будет эффективно сокращен.
Всё о литии!Полный обзор цепочки литиевой промышленности
Ситуация с подписанием литиевой соли и механизм урегулирования
Режимы подписания заказов на литиевую соль в основном включают долгосрочные заказы и нулевые заказы.Нулевые заказы можно определить как гибкую торговлю.Торговые стороны не договариваются о торговой продукции, количествах и методах ценообразования в течение определенного периода и реализуют независимые котировки;среди них долгосрочные заказы можно разделить на три категории:
Формула фиксации объема: объем поставки и метод расчетной цены согласовываются заранее.Расчетная цена будет основана на среднемесячной цене (SMM) сторонней платформы, дополненной корректировочным коэффициентом для достижения рыночного расчета со средней гибкостью.
Блокировка объема и цена: объем предложения и расчетная цена согласовываются заранее, а расчетная цена фиксируется в будущем расчетном цикле.После того, как цена зафиксирована, она не будет изменена в будущем/после срабатывания механизма корректировки покупатель и продавец повторно согласуют фиксированную цену, которая имеет низкую гибкость.
Блокировка только количества: формируйте только устное/письменное соглашение об объеме поставки, но нет предварительного соглашения о методе расчета цены на товары, что является очень гибким.
В период с 2021 по 2022 год из-за резких колебаний цен схема подписания и механизм ценообразования на соли лития также постепенно меняются.С точки зрения методов подписания контрактов, в 2022 году 40% компаний будут использовать механизм ценообразования, который фиксирует только объем, главным образом потому, что предложение на литиевом рынке ограничено, а цены высоки.Чтобы защитить прибыль, металлургические компании часто применяют метод фиксации объема, а не цены;В будущем, по мере того, как спрос и предложение вернутся к рациональности, покупатели и продавцы станут основными требованиями к стабильности предложения и цен.Ожидается, что доля долгосрочного объема блокировки и блокировки формулы (связанная с ценой на литиевую соль SMM для достижения привязки к формуле) увеличится.
С точки зрения покупателей литиевой соли, помимо прямых закупок сырьевыми компаниями, увеличение числа покупателей литиевой соли со стороны терминальных компаний (аккумуляторных, автомобильных компаний и других горнодобывающих компаний) обогатило общие типы закупочных компаний.Принимая во внимание, что новые игроки должны учитывать долгосрочную стабильность отрасли и знание ценообразования на зрелые металлы, как ожидается, окажут определенное влияние на механизм ценообразования в отрасли.Доля ценовой модели формулы фиксации объема для долгосрочных заказов увеличилась.
Всё о литии!Полный обзор цепочки литиевой промышленности
В целом, для цепочки литиевой промышленности цена на литиевую соль стала центром ценообразования всей отраслевой цепочки, способствуя плавной передаче цен и затрат между различными промышленными звеньями.Смотрим по разделам:
Литиевая руда – литиевая соль: цена литиевой соли определяется плавающей ценой на основе распределения прибыли.
Связь прекурсор – катод: привязка цены на литиевую соль и соли других металлов и ее умножение на единицу потребления и коэффициент дисконтирования для получения обновленной информации о ценовой привязке.
Положительный электрод – аккумуляторная батарея: фиксирует цену на соль металла и умножает ее на удельное потребление и коэффициент дисконтирования для получения обновленной информации о ценовой привязке.
Аккумуляторный элемент – OEM/интегратор: отдельная цена катода/соли лития (соль лития является одним из основных сырьевых материалов в катоде).Другие основные материалы используют метод фиксированной цены.В зависимости от колебаний цен на литиевую соль подписывается механизм ценовой компенсации., для достижения урегулирования ценовой привязки.
Время публикации: 06 ноября 2023 г.