На Всемирной конференции по аккумуляторным батареям 2022 года Цзэн Юйцюнь, председатель CATL (300750) (SZ300750, цена акций 532 юаня, рыночная стоимость 1,3 триллиона юаней), заявил, что аккумуляторы отличаются от нефти.Масло уходит после использования, а большинство материалов, из которых изготовлена батарея, подлежат вторичной переработке.«Возьмем, к примеру, наш Bangpu: степень восстановления никеля, кобальта и марганца достигла 99,3%, а степень восстановления лития также достигла более 90%».
Однако это заявление было подвергнуто сомнению людьми, связанными с «Литиевым королем» Tianqi Lithium Industry (002466) (SZ002466, цена акций 116,85 юаней, рыночная стоимость 191,8 миллиарда юаней).По данным Southern Finance, представитель отдела управления инвестициями Tianqi Lithium Industry заявил, что переработка лития в литиевых батареях теоретически возможна, но крупномасштабная переработка и повторное использование не могут быть достигнуты в коммерческих целях.
Если не имеет особого смысла «обсуждать скорость переработки помимо объема переработки», то может ли нынешняя переработка ресурсов посредством переработки аккумуляторов удовлетворить рыночный спрос на литиевые ресурсы?
Переработка аккумуляторов: полно идеалов, но мало реальности
Юй Цинцзяо, председатель Комитета 100 по батареям и генеральный секретарь Чжунгуаньцунь (000931) Инновационного альянса в области новых аккумуляторных технологий, заявил 23 июля в интервью WeChat репортеру Daily Economic News, что текущие поставки лития все еще полагается на зарубежные литиевые ресурсы из-за масштабов переработки аккумуляторов.Относительно маленький.
«Теоретический объем переработки использованных литий-ионных батарей в Китае в 2021 году достигнет 591 000 тонн, из которых теоретический объем переработки использованных энергетических батарей составляет 294 000 тонн, теоретический объем переработки использованных литий-ионных батарей 3C и малой мощности. составляет 242 000 тонн, а теоретический объем переработки других сопутствующих отходов - 55 000 тонн.Но это только в теории.Фактически, из-за таких факторов, как плохие каналы переработки, фактический объем переработки будет занижен», — сказал Юй Цинцзяо.
Мо Кэ, главный аналитик True Lithium Research, также сообщил журналистам в телефонном интервью, что Tianqi Lithium права, говоря, что «он не был коммерчески реализован», потому что самая большая трудность сейчас заключается в том, как утилизировать батареи.«В настоящее время, если у вас есть квалификация, это предприятие по переработке литиевых батарей, и количество использованных батарей, которое оно может фактически переработать, составляет от 10% до 20% всего рынка».
Линь Ши, заместитель генерального секретаря профессионального комитета по интеллектуальным сетям Китайской ассоциации индустрии связи, заявил журналистам в интервью WeChat: «Мы должны обратить внимание на то, что сказал Цзэн Юйцюнь: «К 2035 году мы сможем перерабатывать материалы из вышедших из строя батарей в удовлетворить потребности большого количества людей.Часть рыночного спроса», это всего лишь 2022 год, кто знает, что будет через 13 лет?»
Линь Ши считает, что, если литиевые материалы можно будет коммерциализировать в больших масштабах в течение более чем десяти лет, литиевые материалы все равно будут очень нервными, по крайней мере, в ближайшем будущем.«Далекая вода не может утолить жажду вблизи».
«На самом деле, сейчас мы все видим, что транспортные средства на новых источниках энергии быстро развиваются, запасы аккумуляторов очень ограничены, а сырья также не хватает.Я думаю, что нынешняя индустрия переработки аккумуляторов все еще находится на стадии воображения.Я по-прежнему с оптимизмом смотрю на листинговые компании литиевых материалов во второй половине года.Этот аспект отрасли. Ситуацию с материалами с дефицитом лития изменить сложно», — сказал Линь Ши.
Видно, что индустрия переработки аккумуляторов все еще находится на начальной стадии развития.Трудно восполнить дефицит литиевых ресурсов за счет переработки ресурсов.Так возможно ли это в будущем?
Юй Цинцзяо полагает, что в будущем каналы переработки аккумуляторов станут одними из основных каналов поставок никеля, кобальта, лития и других ресурсов.По консервативным оценкам, после 2030 года возможно, что 50% вышеперечисленных ресурсов будет получено в результате переработки.
Болевая точка отрасли 1: Плохие деньги вытесняют хорошие деньги
Хотя «идеала полно», процесс реализации идеала очень сложен.Компании по переработке аккумуляторов по-прежнему сталкиваются с неловкой ситуацией, когда «регулярная армия не может победить мелкие мастерские».
Мо Кэ сказал: «На самом деле, большинство батареек сейчас можно собрать, но большую часть из них забирают небольшие мастерские без квалификации».
Почему происходит такое явление, как «плохие деньги вытесняют хорошие деньги»?Мо Кэ сказал, что после того, как потребитель покупает автомобиль, право собственности на батарею принадлежит потребителю, а не производителю автомобиля, поэтому ее получит тот, у кого самая высокая цена.
Небольшие мастерские часто могут предложить более высокие цены.Инсайдер отрасли, который когда-то работал руководителем в ведущей отечественной компании по переработке аккумуляторов, рассказал по телефону репортеру Daily Economic News, что высокая цена была вызвана тем, что небольшая мастерская не построила некоторые вспомогательные объекты в соответствии с требованиями правил, такие как как очистка окружающей среды, очистка сточных вод и другое оборудование.
«Если эта отрасль хочет развиваться здорово, она должна делать соответствующие инвестиции.Например, при переработке лития обязательно будут канализация, сточные воды и отходящие газы, и необходимо построить природоохранные объекты».Вышеупомянутые инсайдеры отрасли заявили, что инвестиции в природоохранные объекты очень велики.Да, это легко может стоить более одного миллиарда юаней.
Инсайдер отрасли сообщил, что стоимость переработки одной тонны лития может составлять несколько тысяч, и ее поступают от природоохранных предприятий.Многим небольшим мастерским невозможно инвестировать в это, поэтому они могут предложить более высокую цену по сравнению с ним, но на самом деле это не приносит пользы развитию отрасли.
Болевая точка отрасли 2: заоблачные цены на отработанные батареи
Кроме того, из-за высоких цен на сырье компании по переработке аккумуляторов также сталкиваются с дилеммой «заоблачных цен на вышедшие из эксплуатации аккумуляторы», что приводит к увеличению затрат на переработку.
Мо Кэ сказал: «Рост цен на добычу полезных ископаемых заставит сторону спроса больше сосредоточиться на сфере переработки.В конце прошлого и начале этого года был период, когда использованные батареи стоили дороже новых.Это причина."
Мо Кэ сказал, что когда стороны, занимающиеся переработкой отходов, подписывают контракты с компаниями по переработке отходов, они соглашаются на поставку ресурсов.В прошлом сторона спроса часто закрывала глаза на то, действительно ли соглашение выполнялось, и не особо заботилась о количестве переработанных ресурсов.Однако, когда цены на ресурсы вырастут слишком сильно, для снижения затрат потребуются компании по переработке. Строгое выполнение контракта вынуждает компании по переработке скупать использованные батареи и поднимать цены на использованные батареи.
Юй Цинцзяо сказал, что динамика цен на бывшие в употреблении литиевые батареи, электродные пластины, черный порох и т. д. обычно колеблется в зависимости от цен на материалы для батарей.Ранее из-за стремительного роста цен на материалы для аккумуляторов и наложения спекулятивных действий, таких как «накопление» и «хайп», цены на переработку использованных аккумуляторов также значительно выросли.В последнее время, когда цены на такие материалы, как карбонат лития, стабилизировались, колебания цен при переработке использованных аккумуляторов стали более умеренными.
Итак, как решить вышеупомянутые проблемы «плохих денег вытесняют хорошие деньги» и «заоблачных цен на использованные батареи» и способствовать здоровому развитию индустрии переработки аккумуляторов?
Мо Кэ считает: «Отработанные батареи — это городские мины.Компании по переработке мусора фактически покупают «мины».Что им нужно сделать, так это найти способы обеспечить собственные поставки «мин».Конечно, вопрос о том, как стабилизировать цену «рудников», также является одним из наиболее важных соображений, и решение состоит в том, чтобы построить собственные каналы переработки».
Юй Цинцзяо дал три предложения: «Во-первых, осуществить планирование на высшем уровне на национальном уровне, одновременно усилить политику поддержки и политику регулирования, а также стандартизировать индустрию переработки аккумуляторов;во-вторых, улучшить переработку аккумуляторов, транспортировку, хранение и другие стандарты, а также внедрять инновационные технологии и бизнес-модели, повышать скорость переработки соответствующих материалов и повышать корпоративную прибыльность;в-третьих, строго контролировать формализм, шаг за шагом содействовать реализации соответствующих демонстрационных проектов и адаптироваться к местным условиям, а также остерегаться слепого запуска местных многоуровневых проектов использования».
Время публикации: 23 декабря 2023 г.