Недавно CINNO Research опубликовала последние данные.С января по июнь 2023 года инвестиции Китая в новые энергетические проекты составили 5,2 трлн юаней (включая Тайвань), а новая энергетическая отрасль стала ключевой сферой инвестиций для развивающихся технологических отраслей.
С точки зрения внутреннего распределения капитала, с января по июнь 2023 года инвестиционные фонды в новой энергетической отрасли Китая (включая Тайвань) в основном направлялись в ветроэнергетику, фотоэлектрическую энергетику, на сумму около 2,5 трлн юаней, что составляет около 46,9%;общий объем инвестиций в литиевые батареи Сумма составляет 1,2 трлн юаней, что составляет около 22,6%;общий объем инвестиций в хранение энергии составляет 950 млрд юаней, что составляет около 18,1%;общий объем инвестиций в водородную энергетику превышает 490 млрд юаней, что составляет около 9,5%.
С точки зрения трех основных инвестиционных объектов, ветровая энергетика, литиевые батареи и накопители энергии являются тремя основными инвестиционными объектами в новой энергетической отрасли.С января по июнь 2023 года инвестиционные фонды фотоэлектрической энергии в Китае (включая Тайвань) в основном направляются на фотоэлектрические элементы, а инвестиционные фонды ветроэнергетики в основном направляются на проекты эксплуатации ветроэнергетики;инвестиционные фонды литиевых батарей в основном направляются в модули литиевых батарей и PACK;Инвестиционные фонды по хранению энергии в основном направляются в гидроаккумуляторы.
С точки зрения географического распределения, инвестиционные фонды в новой энергетической отрасли в основном распределяются во Внутренней Монголии, Синьцзяне и Цзянсу, а общая доля этих трех регионов составляет около 37,7%.Среди них Синьцзян и Внутренняя Монголия получили выгоду от строительства ветро-солнечных баз и проектов энергетических баз и имеют относительно большой запас установленных фотоэлектрических мощностей, и по сравнению с распределенными они в основном централизованы.
Согласно последним данным, опубликованным южнокорейским исследовательским институтом SNE Research, в первой половине 2023 года количество новых зарегистрированных установок аккумуляторных батарей в мире составит 304,3 ГВтч, что на 50,1% больше, чем в прошлом году.
Судя по ТОП-10 компаний с мировыми установками аккумуляторных батарей в первой половине года, китайские компании по-прежнему занимают шесть мест, а именно Ningde Times, BYD, China Innovation Aviation, EVE Lithium Energy, Guoxuan Hi-Tech и Sunwoda, с общим рынком доля до 62,6%.
В частности, в первой половине года китайская газета Ningde Times заняла первое место с долей рынка 36,8%, а объем загрузки ее аккумуляторов увеличился на 56,2% в годовом исчислении до 112 ГВтч;Доля рынка следовала за ней;Объем установки аккумуляторов Zhongxinhang увеличился на 58,8% в годовом исчислении до 13 ГВтч, заняв шестое место с долей рынка 4,3%;Объем установки литиевых аккумуляторов EVE увеличился на 151,7% в годовом исчислении до 6,6 ГВтч, заняв 8-е место с долей рынка 2,2%;Объем установки аккумуляторов Guoxuan Hi-Tech увеличился на 17,8% в годовом исчислении до 6,5 ГВтч, заняв 9-е место с долей рынка 2,1%;Объем установки аккумуляторов Sunwoda в годовом исчислении увеличился на 44,9% до 4,6 ГВтч, заняв 10-е место с долей рынка 1,5%.Среди них в первом полугодии установленная мощность литиевых батарей BYD и Yiwei достигла трехзначного роста в годовом исчислении.
Сеть аккумуляторных батарей заметила, что с точки зрения доли рынка среди 10 крупнейших мировых производителей аккумуляторных батарей в первой половине года рыночная доля четырех китайских компаний CATL, BYD, Zhongxinhang и Yiwei Lithium Energy достигла годового показателя. рост.Сунвода отказался.Среди японских и корейских компаний рыночная доля LG New Energy осталась неизменной по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как у Panasonic, SK on и Samsung SDI в первой половине года наблюдалось снижение доли рынка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кроме того, Министерство промышленности и информационных технологий объявило о работе производства литий-ионных аккумуляторов в первой половине 2023 года, показав, что в первой половине 2023 года индустрия литий-ионных аккумуляторов в моей стране будет продолжать расти.Согласно отраслевым стандартным объявлениям предприятий и расчетам отраслевых ассоциаций, национальное производство литиевых батарей в первой половине года превысило 400 ГВтч, увеличившись более чем на 43% по сравнению с прошлым годом, а доходы индустрии литиевых батарей в в первом полугодии достиг 600 миллиардов юаней.
Что касается литиевых батарей, то выпуск энергоаккумуляторов в первом полугодии превысил 75 ГВтч, а установленная мощность силовых батарей для транспортных средств на новой энергии составила около 152 ГВтч.Экспортная стоимость литиевых аккумуляторов увеличилась на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В первом полугодии выпуск катодных материалов, анодных материалов, сепараторов и электролитов составил около 1 миллиона тонн, 670 тысяч тонн, 6,8 миллиарда квадратных метров и 440 тысяч тонн соответственно.
В первом полугодии объем производства карбоната лития и гидроксида лития достиг 205 000 тонн и 140 000 тонн соответственно, а средние цены на карбонат лития аккумуляторного качества и гидроксид лития аккумуляторного качества (тонкоизмельченный порошок) в первой половине года году составили 332 000 юаней/тонну и 364 000 юаней/тонну соответственно.Тон.
Что касается поставок электролита, «Белая книга о развитии электролитной промышленности литий-ионных аккумуляторов в Китае (2023 г.)», опубликованная исследовательскими институтами EVTank, Институтом экономических исследований Иви и Китайским научно-исследовательским институтом аккумуляторной промышленности, показывает, что в первой половине года , поставки электролита для литий-ионных аккумуляторов Китая. Объем составляет 504 000 тонн, а размер рынка - 24,19 млрд юаней.EVTank прогнозирует, что поставки электролита в Китай достигнут 1,169 млн тонн в 2023 году.
Что касается натрий-ионных батарей, то в первой половине года натрий-ионные батареи добились поэтапных результатов в исследованиях и разработках продуктов, строительстве производственных мощностей, развитии производственных цепочек, проверке клиентов, повышении производительности и продвижении демонстраций. проекты.Согласно данным «Белой книги о развитии индустрии натрий-ионных аккумуляторов в Китае (2023 г.)», опубликованной исследовательскими институтами EVTank, Институтом экономических исследований Иви и Китайским научно-исследовательским институтом аккумуляторной промышленности, к концу июня 2023 года выделенные производственные мощности натрий-ионных батарей, запущенных в производство по всей стране, достигла 10 ГВтч, что на 8 ГВтч больше, чем на конец 2022 года.
По данным Национальной энергетической администрации, в первом полугодии вновь введенная в эксплуатацию установленная мощность составила около 8,63 млн кВт/17,72 млн кВтч, что эквивалентно общей установленной мощности в предыдущие годы.С точки зрения масштаба инвестиций, исходя из текущих рыночных цен, ввод в эксплуатацию новых накопителей энергии приведет к прямым инвестициям в размере более 30 миллиардов юаней.По состоянию на конец июня 2023 года совокупная установленная мощность новых проектов хранения энергии, построенных и введенных в эксплуатацию по всей стране, превышает 17,33 млн кВт/35,8 млн кВтч, а среднее время хранения энергии составляет 2,1 часа.
По данным Бюро управления дорожным движением Министерства общественной безопасности, по состоянию на конец июня 2023 года количество автомобилей на новых источниках энергии в стране достигло 16,2 млн, что составляет 4,9% от общего количества транспортных средств.В первом полугодии по всей стране было зарегистрировано 3,128 миллиона новых электромобилей, что на 41,6% больше, чем в прошлом году, что является рекордным показателем.
Согласно последним данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в первой половине года производство и продажа автомобилей на новых источниках энергии в моей стране составили 3,788 миллиона и 3,747 миллиона соответственно, увеличившись на 42,4% и 44,1% в год. -по сравнению с прошлым годом, а доля рынка достигла 28,3%;совокупная выработка аккумуляторных батарей составила 293,6 ГВтч, совокупный рост по сравнению с прошлым годом составил 36,8%;совокупный объем продаж аккумуляторов достиг 256,5 ГВтч, что означает совокупный рост на 17,5% в годовом исчислении;совокупная установленная мощность аккумуляторных батарей составила 152,1 ГВтч, совокупный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 38,1%;зарядная инфраструктура увеличилась на 1,442 млн единиц.
По данным Государственного налогового управления, в первой половине года снижение и освобождение от налогов на транспортные средства и суда на новых источниках энергии достигли 860 миллионов юаней, что на 41,2% больше, чем в прошлом году;освобождение от налога на покупку новых энергетических транспортных средств достигло 49,17 млрд юаней, что на 44,1% больше, чем в прошлом году.
Что касается отзывов, данные Государственного управления по регулированию рынка показывают, что в первом полугодии этого года по отзывам автомобилей внутри страны было осуществлено в общей сложности 80 отзывов, в которых участвовало 2,4746 миллиона автомобилей.Среди них, что касается транспортных средств на новых источниках энергии, 19 автопроизводителей осуществили в общей сложности 29 отзывов, в том числе 1,4265 миллиона автомобилей, что превысило общее количество отзывов автомобилей на новых источниках энергии в прошлом году.В первой половине этого года общее количество отзывов новых энергетических автомобилей составило 58% от общего количества отзывов в первой половине года, что составляет почти 60%.
Что касается экспорта, данные Китайской ассоциации производителей автомобилей показывают, что в первой половине года моя страна экспортировала 534 000 новых энергетических автомобилей, что в 1,6 раза больше, чем в прошлом году;Компании, производящие энергетические аккумуляторы, экспортировали 56,7 ГВтч батарей и 6,3 ГВтч аккумуляторных батарей.
По данным Главного таможенного управления, в первом полугодии общий экспорт «трех новых» продуктов моей страны, то есть пассажирских электромобилей, литиевых батарей и солнечных батарей, увеличился на 61,6%, что привело к общий рост экспорта на 1,8 процентных пункта, а зеленая промышленность имеет обильный импульс.
Кроме того, сеть аккумуляторов (mybattery) также подсчитала инвестиции и расширение всей цепочки отечественной аккумуляторной промышленности в первой половине года, слияния и поглощения, закладку фундамента, пробное производство и подписание заказов.Согласно данным, согласно неполной статистике аккумуляторной сети, в первом полугодии в статистику были включены в общей сложности 223 проекта инвестиционного расширения, из которых 182 объявили сумму инвестиций, с общим объемом инвестиций более более 937,7 млрд юаней.Что касается слияний и поглощений, то в первом полугодии, без учета расторжения сделки, зарегистрировано более 33 дел, связанных со слияниями и поглощениями в сфере литиевых аккумуляторов, из них в 26 объявлена сумма сделки, на общую сумму сумма около 17,5 млрд юаней.В первом полугодии было реализовано 125 проектов по закладке фундамента, в 113 из которых объявлена сумма инвестиций, общий объем инвестиций составил более 521,891 млрд юаней, средний объем инвестиций - 4,619 млрд юаней;62 проекта пробного производства и ввода в эксплуатацию, 45 объявили сумму инвестиций, общая сумма более 157,928 млрд юаней, при среднем объеме инвестиций 3,51 млрд юаней.Что касается подписания заказов, то в первом полугодии отечественные сетевые компании аккумуляторной промышленности получили в общей сложности 58 заказов внутри страны и за рубежом, в основном на литиевые батареи, системы аккумуляторных батарей и заказы на сырье.
Что касается производительности, согласно статистике аккумуляторной сети, зарегистрированные на бирже компании в цепочке аккумуляторной новой энергетической отрасли раскрыли информацию о прогнозе производительности на первое полугодие, показывая, что в первой половине года производительность вся цепочка аккумуляторной новой энергетической отрасли резко сократилась, и сильный импульс роста прекратился.Характеристики в основном представлены в аккумуляторном заводе: смешанные радости и горести!Слабый рост спроса замедляется;горнодобывающие компании: падение производительности!Количество и цена двойного убийства + чистая прибыль уменьшена вдвое;поставщик материала: производительность гроза!Две самые большие потери в фосфате лития-железа;Завод оборудования: рост в два раза по сравнению с прошлым годом!Достижения в первой половине года в качестве лучшего студента отрасли.В целом, в цепочке новой аккумуляторной энергетики все еще существуют проблемы.Как прочно закрепиться в сложной рыночной среде и процессе бурного развития, еще предстоит решить.
Несколько дней назад Федерация пассажиров заявила, что во второй половине года на новом энергетическом рынке будет запущено большое количество конкурентоспособных новых продуктов, что, как ожидается, приведет к росту нового энергетического рынка во второй половине года. год и поддерживать общий объем продаж на рынке.
Пассажирская ассоциация прогнозирует, что розничные продажи легковых автомобилей в узком смысле в июле составят 1,73 млн единиц, в месячном исчислении -8,6% и в годовом исчислении -4,8%, из них розничная торговля новой энергетикой. Продажи составляют около 620 000 единиц, в месячном исчислении -6,8%, рост в годовом исчислении составляет 27,5%, а уровень проникновения около 35,8%.
Судя по июльским данным, опубликованным новыми энергетическими брендами в начале августа, по количеству новых автопроизводителей в июле объем поставок пяти новых автопроизводителей превысил 10 тысяч машин.Более чем в два раза;Weilai Automobile поставила более 20 000 автомобилей, что является рекордным показателем;Leap Motors поставила 14 335 автомобилей;Компания Xiaopeng Motors поставила 11 008 автомобилей, достигнув нового рубежа в 10 000 автомобилей;«Нежа Моторс» поставила новые автомобили Более 10 000 автомобилей;Skyworth Automobile поставила 3452 новых автомобиля, продав более 3000 автомобилей в течение двух месяцев подряд.
В то же время традиционные автомобильные компании также ускоряют внедрение новой энергии.В июле компания SAIC Motor продала 91 000 новых автомобилей на энергии, продолжая хороший месячный рост с января и достигнув нового максимума за год;Ежемесячный прорыв 45 000 единиц;Продажи Geely Automobile автомобилей на новых источниках энергии достигли 41 014 единиц, что является новым максимумом за год, увеличившись более чем на 28% в годовом исчислении;Продажи Changan Automobile автомобилей на новых источниках энергии в июле составили 39 500 единиц, что на 62,8% больше, чем в прошлом году;Продажи Great Wall Motors пассажирских автомобилей на новых источниках энергии — 28 896 автомобилей, что на 163% больше, чем в прошлом году;объем продаж автомобилей Celes на новых источниках энергии составил 6 934 экземпляра;Компания Dongfeng Lantu Automobile поставила 3412 новых автомобилей…
Changjiang Securities отметила, что развитие новых энергетических транспортных средств во второй половине года, как ожидается, превзойдет ожидания.С точки зрения производительности терминала текущий спрос неуклонно растет, уровень запасов находится в нормальном состоянии, а уровень цен относительно стабилен.В краткосрочной перспективе политика и рыночная прибыль улучшатся, а «ценовая война» ослабнет.Ожидается, что по мере восстановления экономики новые виды энергии и общий спрос будут и дальше улучшаться;За рубежом продолжающийся быстрый рост вклада увеличивается, и запасы, как ожидается, войдут в состояние стабильной работы.
Huaxi Securities сообщила, что с точки зрения новой энергетической автомобильной отрасли, в краткосрочной перспективе сокращение запасов предыдущей отраслевой цепочки в основном завершено + начинается пополнение запасов + в традиционный пиковый сезон во второй половине года, все ожидается, что связи войдут в стадию увеличения объемов производства.В среднесрочной и долгосрочной перспективе, поскольку движущая сила отечественных новых энергетических транспортных средств постепенно смещается с политической стороны на рыночную, новые энергетические автомобили вступили в стадию ускоренного проникновения;Электрификация за рубежом имеет четкую решимость, а развитие глобальных транспортных средств на новой энергии достигло резонанса.
В отчете China Galaxy Securities Research говорится, что самый темный час прошел, спрос на новые энергетические терминалы увеличился, а сокращение запасов в цепочке производства литиевых батарей завершено.
Время публикации: 25 августа 2023 г.