«Волк в индустрии аккумуляторов приближается».Недавно очередной каталог, выпущенный Министерством промышленности и информационных технологий, заставил индустрию вздохнуть от умиления.
Согласно «Каталогу рекомендуемых моделей для продвижения и применения транспортных средств на новой энергии (11-я партия в 2019 году)», автомобили на новой энергии, оснащенные аккумуляторами с иностранными инвестициями, впервые получат субсидии в Китае.Это означает, что после отмены «белого списка» аккумуляторов в июне этого года рынок аккумуляторов China Dynamics (600482, Stock Bar) официально открылся для иностранных инвестиций.
Всего на этот раз в рекомендованных моделях заявлено 26 легковых автомобилей, в том числе 22 чисто электромобиля, включая чисто электрический седан Tesla, который будет производиться в Китае.В настоящее время неясно, кто будет поставщиком аккумуляторов Tesla после того, как они будут произведены в Китае.Однако после попадания в каталог субсидий соответствующие модели, скорее всего, получат субсидии.Помимо Tesla, в рекомендуемый список также вошли иностранные бренды Mercedes-Benz и Toyota.
В последние несколько лет субсидии Китая на автомобили, работающие на новых источниках энергии, были тесно связаны с отдельными производителями аккумуляторов.Провоз аккумуляторов, произведенных компаниями, включенными в «белый список» аккумуляторов, и внесение в рекомендуемый выше каталог является первым шагом для получения субсидий.Поэтому в последние годы импортные автомобили на новых источниках энергии, в основном Tesla, не субсидируются.Отечественные компании, производящие автомобили, работающие на новых источниках энергии, и производители аккумуляторов также в течение нескольких лет пережили «период окна» быстрого развития.
Однако истинная зрелость отрасли не может быть отделена от рыночного тестирования.Поскольку продажи и количество владельцев новых энергетических транспортных средств постепенно увеличиваются, соответствующие департаменты также направляют развитие отрасли от политического к рыночному.С одной стороны, субсидии на автомобили на новой энергии сокращаются из года в год и будут полностью выведены с рынка к концу 2020 года. С другой стороны, в в конце июня этого года.
Очевидно, что прежде чем субсидии будут полностью отменены, китайская автомобильная промышленность на новых источниках энергии сначала столкнется с конкуренцией со стороны иностранных аналогов, и основной удар примет на себя индустрия аккумуляторных батарей.
Полная либерализация аккумуляторов с иностранными инвестициями
Судя по последнему опубликованному каталогу, новые энергетические модели иностранных брендов, таких как Tesla, Mercedes-Benz и Toyota, вошли в последовательность субсидий.Среди них Tesla заявила две версии вошедших в каталог моделей, соответствующие различной плотности энергии аккумуляторной системы и запасу хода.
Почему такая разница в одной и той же модели Tesla?Частично это может быть связано с тем, что Tesla выбрала более одного поставщика.С начала этого года стало известно, что Tesla достигла «неэксклюзивных» соглашений с рядом компаний по производству аккумуляторов.Объектами «скандала» являются CATL (300750, Stock Bar), LG Chem и т. д.
Поставщики аккумуляторов Tesla всегда приводили в замешательство.В отчете исследовательского отдела отдела применения энергетических батарей компании Battery China.com отмечается, что модели Tesla, включенные в рекомендуемый каталог, оснащены «тройными батареями производства Tesla (Шанхай)».
Tesla действительно производит свои собственные аккумуляторные модули, но кто будет поставлять элементы?Давний наблюдатель за Tesla проанализировал репортера из 21st Century Business Herald, что причина, по которой модель имеет две плотности энергии, заключается в том, что она оснащена аккумуляторными элементами (то есть элементами) от Panasonic и LG Chem.
«Впервые в каталог субсидий попала модель, оснащенная зарубежными аккумуляторными элементами».Человек указал, что помимо Tesla в каталог субсидий попали еще два автомобиля от Beijing Benz и GAC Toyota, причем ни один из них не оснащен отечественными аккумуляторами.
Tesla не ответила на вопрос об аккумуляторных элементах конкретной компании, которые она использует, но после отмены «белого списка» силовых аккумуляторов включение в список аккумуляторов, производимых компаниями, финансируемыми из-за рубежа, и автомобилей, оснащенных этими батареями, является лишь вопросом времени. каталог субсидий.
В марте 2015 года Министерство промышленности и информационных технологий опубликовало «Спецификации автомобильной отрасли аккумуляторов», в которых в качестве основного условия для получения субсидий на транспортные средства на новых источниках энергии будут использоваться аккумуляторы, произведенные утвержденными компаниями.С тех пор Министерство промышленности и информационных технологий последовательно выпустило четыре партии каталогов предприятий по производству аккумуляторных батарей (т.е. «White Power Batteries»).Список»), возводя «стену» для китайской аккумуляторной промышленности.
Информация показывает, что все 57 выбранных производителей аккумуляторов являются местными компаниями, а японские и корейские производители аккумуляторов, такие как Panasonic, Samsung и LG Chem, которые ранее использовались SAIC, Changan, Chery и другими автомобильными компаниями, не включены.Поскольку они связаны с субсидиями, эти компании по производству аккумуляторов, финансируемые из-за рубежа, могут лишь временно уйти с китайского рынка.
Однако «белый список» уже давно оторвался от развития отрасли.Репортер «Бизнес Вестника 21 века» ранее узнал, что в реальной эксплуатации соблюдение «белого списка» не столь строгое, а некоторые модели, в которых не используются «обязательные» аккумуляторы, также вошли в каталог продукции Минпромторга. и информационные технологии.В то же время, по мере концентрации рынка, некоторые компании из «белого списка» сократили свой бизнес или даже обанкротились.
Отраслевые аналитики полагают, что отмена «белого списка» аккумуляторов и открытие рынка аккумуляторов для иностранных инвестиций является ключевым шагом для перехода новых энергетических транспортных средств Китая от политики к рынку.Только когда на рынок выйдут более мощные компании, производственные мощности смогут увеличиваться быстрее.А также снизить затраты и добиться реального развития транспортных средств на новой энергии.
Маркетизация является общей тенденцией.Помимо либерализации «белого списка», прямой мерой содействия маркетизации отрасли является постепенное снижение субсидий.В недавно объявленном «Плане развития индустрии транспортных средств на новых источниках энергии (2021-2035 гг.)» (проект для комментариев) также четко указано, что необходимо способствовать оптимизации и реорганизации компаний по производству аккумуляторных батарей и повышать концентрацию отрасли.
Сокращение затрат является ключевым моментом
Благодаря поддержке и поощрению отраслевой политики, ряд отечественных компаний по производству аккумуляторов в последние годы быстро выросли, в том числе CATL, BYD (002594, Stock Bar), Guoxuan Hi-Tech (002074, Stock Bar) и т. д., в том числе Fuli , который недавно попал в состав Совета по инновациям в области науки и технологий.Энергетические технологии.Среди них CATL стала «повелителем» отрасли.Последние данные показывают, что за первые три квартала этого года доля CATL на внутреннем рынке увеличилась до 51%.
В соответствии с тенденцией постепенной либерализации рынка компании по производству аккумуляторов с иностранным финансированием также заключили соглашения в Китае.В 2018 году LG Chem запустила инвестиционный проект по производству аккумуляторов в Нанкине, а Panasonic также планирует специально производить аккумуляторы для электромобилей на своем заводе в Даляне.
Стоит отметить, что отечественные поставщики аккумуляторов Tesla, Panasonic и LG Chem, являются объектом популярных слухов.Среди них Panasonic — «знакомый» партнер Tesla, а Tesla американского производства поставляет Panasonic.
«Нерешительность» и «подготовка» Теслы в определенной степени отражают жесткую конкуренцию в индустрии аккумуляторов.Что касается местных брендов, которые уже несколько лет стремительно развиваются на китайском рынке, смогут ли они на этот раз выдержать конкуренцию со стороны иностранных брендов?
Человек, близкий к индустрии аккумуляторов, рассказал репортеру 21st Century Business Herald, что конкурентные преимущества аккумуляторов с иностранными инвестициями заключаются в основном в технологиях и контроле затрат, которые формируют определенные «барьеры» на рынке.Взяв в качестве примера Panasonic, некоторые отраслевые аналитики отметили, что, хотя компания также производит тройные литиевые батареи, Panasonic использует другую пропорцию сырья, что может повысить плотность энергии при одновременном снижении затрат.
Однако в последние годы развития, с увеличением масштабов, стоимость отечественных аккумуляторов также снижается из года в год.Если взять в качестве примера CATL, то цена ее аккумуляторной системы составляла 2,27 юаней/ч в 2015 г. и упала до 1,16 юаней/ч в 2018 г., при этом среднегодовое совокупное снижение составило около 20%.
Отечественные производители аккумуляторов также предприняли множество попыток сократить расходы.Например, и BYD, и CATL разрабатывают технологию CTP (CelltoPack, аккумуляторная батарея без модуля), пытаясь улучшить производительность батареи за счет более оптимизированной внутренней конструкции аккумуляторной батареи.Такие компании, как Yiwei Lithium Energy (300014, Stock Bar), также сообщают в годовых отчетах. Чжун сказал, что уровень автоматизации производственной линии должен быть улучшен, чтобы увеличить производительность и снизить затраты.
Технологии CTP все еще предстоит преодолеть множество трудностей, но недавние новости показывают, что аккумуляторные блоки CTP компании CATL вступили в стадию серийного коммерческого производства.На церемонии подписания 6 декабря, посвященной углублению стратегического сотрудничества между CATL и BAIC New Energy, Цзэн Юйцюнь, председатель CATL, заявил: «Технология CTP будет охватывать все существующие и будущие основные модели BAIC New Energy».
Ключевыми методами являются повышение технического уровня и снижение затрат.Китайские производители аккумуляторов, представленные CATL, собираются провести настоящий «обзор» рынка.
Время публикации: 18 ноября 2023 г.